Проповедник, 3 сезон

Джесси Кастер проживает в небольшом поселении, являясь священником. Не верит в Бога и постоянно злоупотребляет алкоголем. Прямо во время проповеди в теле происходят значительные изменения. Внутрь попала странная сущность, обладающая огромной силой. Генезис является созданием, появившимся на свет после связи ангела с демоном. Главный герой ничего не подозревает и продолжает вести обычную жизнь. Вампир Кэссиди находился на борту самолёта, выполняя опасную миссию. Устранил своих противников, после чего упал в поле, где получил серьёзные повреждения. Для восстановления требовалась кровь, заметил корову, которая помогла принять человеческий облик. Оказался в местном баре, где познакомился с Джесси, оказалось, что у них довольно много общего.
Прибыли два неизвестных человека, они занимаются поисками Генезиса. Понимают, что он находится в теле священника. Необходимо распилить его, чтобы освободить создание и выполнить свою миссию. Кастер случайно использует свою силу после которой пропадает подросток. Юджин оказывается в Аду, отец намеревается найти своего сына, однако нет никаких улик. Выяснилось, что агенты бессмертны, поэтому просто убить их не получится.