Карнивал Роу

Вот уже на протяжении долгих лет между двумя человеческими государствами идет разрушительная война. В результате кровавой междоусобицы опустошены территории, на которых проживали волшебные создания - фавны, феи, кентавры и другие мифические существа. Чудом спасшиеся существа вынуждены искать убежище в городе Бург, столице одноименной республики. Там они вынуждены выполнять самую грязную работу, так как люди считают их низшей кастой. Население столичного города не хочет принимать беженцев, и однажды начинается череда убийств среди мигрантов. Расследование жестоких преступлений берет в свои руки инспектор полиции Райкрофт Филострат.
Фея по имени Виньет Стоунмосс перебирается из оккупированного солдатами Пакта городка в Бург. Во время налетевшего урагана корабль тонет, и она чудом спасается от смерти. Прибыв в заветную гавань, она устраивается на работу служанкой к сестре местного воротилы. Вскоре она встречает в Карнивал Роу свою подругу Турмалин, от которой узнает, что ее бойфренд Фило жив и служит в местной полиции. Встреча влюбленных омрачена серией насильственных смертей среди сказочных тварей. Виньет решает помочь своему другу разобраться в загадочных преступлениях. В это время сына одного из правителей, который ратует за высылку из страны всех беженцев, похищают неизвестные.