Волчонок, 3 сезон

Скотт поздно вечером возвращался домой с вечеринки и проходил рядом с лесом. Заметил странные звуки и не успел среагировать на нападение неизвестного зверя. Удаётся отбиться от создания и сбежать, получив лишь незначительные повреждения. Утром парень собирается на школьные занятия, но замечает изменения в теле. Стал намного лучше слышать, физическая сила многократно возросла. Рассказывает о произошедшем лучшему другу, который не особо верит. Решает проверить свою теорию и в полнолуние действительно превращается в ужасного оборотня. Необходимо научиться контролировать тело и разум, чтобы никому не навредить.
Его обратил Альфа, который намеревается вернуться, подвергнув опасности всё окружение Скотта. Нужно стать намного сильнее, чтобы защитить свою возлюбленную, друзей и близких родственников. Происходит знакомство с Дереком, который сразу догадался. Выяснилось, что парень так же умеет перевоплощаться и научился полному контролю. Скотт просит помощи и начинает тренировки, выполняя задания своего новоиспечённого наставника. Постепенно ощущает прогресс и ждёт момента, когда встретится со своим противником, не ожидая, насколько тот силён.